Salesforce-Integration – so einfach bringst du Sally in dein CRM

Mit der Salesforce-Integration überträgst du wichtige Kundeninfos und Verkaufschancen direkt aus Sally in dein CRM – ohne doppelten Aufwand. Du entscheidest per Klick, welche Inhalte übernommen werden. So bleibt deine CRM-Dokumentation vollständig und konsistent – ganz ohne Copy & Paste.

So aktivierst du die Salesforce-Integration

1. Öffne in Sally deine Einstellungen.

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2. Gehe zum Bereich Integrationen.

3. Klicke auf Hinzufügen und suche nach Salesforce.

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4. Wähle Verbinden.

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5. Entscheide, ob du eine Produktiv- oder Sandbox-Umgebung verknüpfen möchtest.

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6. Melde dich in deinem Salesforce-Konto an.

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Nach erfolgreicher Verbindung kannst du Inhalte aus deinen Meetings direkt mit Salesforce verknüpfen – zum Beispiel als Aufgaben, Notizen oder Events.

So fügst du Meeting-Inhalte zu Leads, Accounts oder Opportunities hinzu

1. Öffne die Zusammenfassung des gewünschten Meetings in Sally.

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2. Bewege den Mauszeiger über die Info, die du an Salesforce senden möchtest.

3. Klicke auf das Salesforce-Logo, das nun eingeblendet wird.

4. Wähle aus, ob du eine Aufgabe, Notiz oder ein Event erstellen willst.

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5. Bearbeite den Inhalt bei Bedarf und wähle aus, zu welchem Lead, Account, Kontakt, Opportunity oder Case die Info gehören soll.

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6. Klicke auf Erstellen, um alles zu übernehmen.

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Du findest die Informationen anschließend direkt im passenden Datensatz in Salesforce.

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Dein Vorteil?

Du sparst Zeit, reduzierst Fehlerquellen und sorgst dafür, dass wichtige Infos nicht verloren gehen. So wird aus Meeting-Wissen echte Vertriebs-Power – genau dort, wo du sie brauchst.